The Lion King 1½ (The Lion King 3: Hakuna Matata) The Lion King III (The Lion King 3) (2004)

În această parte a serie "The Lion King" aflăm povestea celor doi prieteni ai lui Simba, înainte ca aceştia să îl întâlnească. Timon şi Pumbaa se uită la filmul "The Lion King", dar apoi hotărăsc să ne spună povestea lor. Aşa ne este prezentată colonia lui Timon, unde observăm că el este diferit de ceilalţi, iar mama şi unchiul Max îl sfătuiesc să părăsească grupul (ale cărui tuneluri tocmai le-a distrus). Timon pleacă să-şi găsească lumea viselor lui, o lume liberă, fără îndatoriri. Aşa îl întâlneşte pe Pumbaa şi, împreună, merg mai departe în căutarea visului lui Timon, trecând amândoi printr-o serie de aventuri amuzante.